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Diseño de soluciones integrales de deuda



  • Crédito revolvente
  • Créditos senior de largo plazo
  • Préstamos sindicados o club
  • Financiamiento de capital de trabajo
  • Deuda estructurada
  • Colocación privada
  • Deuda mezzanine
  • Deuda convertible
  • Deuda subordinada



El Grupo de Asesoría de Deuda (“DAG”) ofrece soluciones integrales de financiamiento de deuda, acompañando a sus clientes a lo largo de todo el proceso de la transacción, desde la originación y due diligence hasta la estructuración y ejecución. DAG ejecuta transacciones de deuda en todos los sectores y segmentos del mercado, diseñando estructuras de financiamiento óptimas que incorporan una amplia gama de soluciones y proveedores de deuda, lo cual diferencia a 414 Capital de sus competidores


Situaciones estratégicas y transaccionales que requieren financiamiento de deuda:


M&A
Necesidades de capital de trabajo
Reestructuras
Optimización de la estructura de capital
Refinanciamientos
Financiamiento para pago de dividendos
Inversión en capital para crecimiento
Financiamiento de proyectos

DAG cuenta con un amplio alcance y sólidas relaciones con los principales proveedores de deuda nacionales e internacionales, incluyendo bancos comerciales, fondos de deuda, mercados de capital de deuda, financiamiento basado en activos, bancos de desarrollo e inversionistas privados. Aprovechando esta amplia red, 414 Capital asegura los términos y condiciones más favorables para sus clientes





Servicios Integrales




Asesoria personalizada y dirigida



Estructuración mercadeable



Levantamiento enfocado en productos

Director


Juan Pablo Santos


Juan Pablo se incorporó a 414 Capital en marzo de 2025 para desarrollar el Grupo de Asesoría de Deuda, una división dentro de la Firma, enfocada en entregar soluciones de deuda para clientes que buscan apalancamiento tradicional o estructurado, refinanciamiento, crecimiento orgánico, adquisiciones, reorganizaciones corporativas y recapitalizaciones, entre otros

Antes de incorporarse a 414 Capital, Juan Pablo lideró el equipo de Banca de Inversión en la Banca de Empresas de Santander y también trabajó en distintas instituciones financieras (Scotia, Citi, Northgate Capital & Evercore), donde adquirió vasta experiencia en financiamiento de proyectos, financiamientos estructurados, créditos sindicados y deuda subordinada

Juan Pablo obtuvo su MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), y su título de Ingeniero Mecánico, con mención honorífica, por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Asimismo, cuenta con un Diplomado en Finanzas Corporativas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)



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